Jueves 16 de Agosto de 2018

       

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Nacionales (2084)

El Banco Central logró renovar el 100% de las Lebac que vencían y colocar $5.000 millones adicionales, informó la autoridad monetaria. El monto de la licitación mensual de este martes era de $617.000 millones y su nivel de renovación representaba un "test" de confianza del mercado.
El presidente Mauricio Macri sostuvo este martes desde Morón que "no hay una situación comparable a otras crisis", al inaugurar, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el inicio de las obras para poner en marcha los nuevos servicios de Metrobus de Quilmes, Florencio Varela, Ruta 8 (San Martín) y Ruta 4 (La Matanza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora).
Un día antes de un enorme vencimiento de Lebac que será clave para determinar el nivel de liquidez el mercado, los inversores optaron por dolarizar sus carteras. Por esto, el dólar dólar se disparó este lunes un 7,3% ($ 1,7) a $ 25,52 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Fue en línea con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa trepó un 7,4% ($ 1,70) a $ 24,99 en una rueda donde la demanda por cobertura estuvo sólida e impulsó un avance que sólo encontró límite preciso cuando el Banco Central ofreció u$s 5.000 millones en el primer tramo de la rueda, de los cuales vendió u$s 408 millones en la última media hora. Además, también apareció el Banco Nación, con ventas por u$s 200 millones a precio de mercado. La autoridad monetaria, de esta manera, lleva vendido casi u$s 7.000 millones desde el 23 de abril, período en el cual la divisa se disparó un 24,6%. Los precios, en este sentido, tuvieron un recorrido irregular que en algún momento del día mostró retrocesos pero que, ya sobre el final, alcanzaron a tocar el nivel de intervención oficial. En este contexto, el volumen operado cayó un 18% a u$s 1.326 millones. Los valores máximos, en este sentido, se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 25, que si bien fue de poco monto sirvió para testear que la postura de venta del BCRA por US$ 5.000 millones estaba disponible en el mercado. La percepción de la intención de la autoridad monetaria pareció estimular la aparición de ofertas de otros jugadores que alimentaron la oferta y llevaron los precios a tocar mínimos en los $ 24,50, un $1,24 arriba del cierre anterior. Con muchos altibajos y cambios de tendencia, los precios fueron oscilando hasta que ya sobre el final los pedidos de compra se acentuaron y tomaron la opción del Central efectuando compras al precio de regulación. El analista Gustavo Quintana indicó que "la señal emitida por la autoridad de control en cuanto a oferta disponible y precio de la misma pudo fijar un límite preciso al ajuste del tipo de cambio tolerado para este lunes que, sin embargo, fue importante para un solo día de operaciones". De esta manera, se vivió la jornada previa a la "megalicitación" de Lebac de este martes, en la que el BCRA deberá superar una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar el martes vencimientos por por unos $ 640.000 millones (unos 30.000 millones de dólares), más de la mitad de las reservas. En ese marco, tanto el Gobierno como los operadores descuentan que bancos y sector público (concentran el 60% del monto que vence) aportarán a la renovación de Lebac. El restante 40% está en manos privadas. Los inversores no residentes tienen en sus manos el 5% de lo que vence, o sea, unos $ 33.000 millones (equivalente a unos u$s 1.400 millones). En tanto, se descuenta que estos inversores buscarán cerrar la apuesta del "carry trade" e irán por las divisas equivalentes. Quedan entonces las tenencias en manos de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y de los ahorristas residentes. Aquí está el mercado objetivo al que el BCRA deberá seducir con las altas tasas. Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló a ámbito.com que "se estima que la tasa de la licitación de Lebac estaría rondando el 42% y ya hay un consenso entre los grandes jugadores del mercado -bancos e inversores- de aceptar seguir con el 'carry trade' ya que salir con un dólar tan alto no es buen negocio y las reservas están para garantizar el negocio, aparte del pedido de un potable respaldo crediticio al FMI, para garantizar la situación económico financiera". Asimismo, este martes también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que en el primer trimestre acumula 6,8%. En la plaza paralela local, por su parte, el blue se disparó un 10,5% ($ 2,55) a $ 26,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió $ 1,6 (6,6%) a $ 24,13. En el mercado de dinero entre bancos, el call-money operó al cierre del MULC a 40% TNA. En swaps cambiarios se pactaron u$s 200 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el mercado secundario operaron a 42% la de junio y la de 127 días a 38% TNA. En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.176 millones, más del 73 % se operó entre mayo y junio, a $ 25,53 y $ 26,36 con una tasa de 46,40% y 42,57% respectivamente. El fin de año se llegó a operar al cierre a $ 30,5 una tasa de 34,84%TNA. Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 1.006 millones hasta los u$s 53.411 millones.
El jefe de Gabinete dijo que el actual "no es el momento más difícil que atraviesa el Gobierno", ya que la instancia más crítica fue en diciembre de 2015, cuando asumió la Presidencia Mauricio Macri, porque "entonces carecíamos de reservas en el Banco Central en un contexto de desempleo y recesión".
La Argentina tendrá algo menos de crecimiento económico y más inflación que lo esperado en los próximos meses como consecuencia de la volatilidad que están reportando sus mercados financieros desde hace semanas, aseguró este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en declaraciones a medios extranjeros en la Casa Rosada.
En público seguirán guardando las formas, respaldando al Gobierno en su peor trance económico y hablando de "esfuerzo compartido" mientras esperan el detalle y la letra chica del acuerdo con el FMI. En las evaluaciones en privado, en cambio, se quejaron de los manejos que le achacan a la Casa Rosada y que esta semana escalaron como nunca antes desde que Mauricio Macri llegó al poder.
La plaza financiera local se apresta a vivir 72 horas de tensión que, previsiblemente, quedarán reflejadas a partir de hoy en otra pulseada entre el Banco Central (BCRA) y el mercado por el valor del dólar. Al panorama turbulento que se viene dando en los últimos días, el mega vencimiento de deuda en Lebac que enfrenta mañana el BCRA no hace más que sumar nervios. Se trata de lo que algunos analistas ya vislumbran como un "punto de quiebre", aunque con las condicionalidades que la situación impone. Ocurre que los precios de los activos de inversión locales se han visto fuertemente distorsionados, afectados por la dinámica y magnitud que tomó la corrida contra el peso (en el inicio) y contra el riesgo argentino (después). El combo desató una serie de lo que en la jerga se llama arbitrajes entre distintos instrumentos con cotización en el mercado: venta de algunos para posicionarse en otros y pasar de los que ofrecen menos renta a los que ofrecen más, o ir a alguno que se considere menos rendidor, pero muy seguro, como el dólar. Esto afectó notablemente los precios y aumentó la sensación de crisis, dejando a la vista una ironía: la administración más "pro mercado" de los últimos 15 años, al no haber sabido interpretar y anticipar sus movimientos, potenció la corrida.
La escalada del dólar y su inminente traslado a precios complicó las previsiones de los gobernadores de este año en dos rubros clave, salarios y recaudación, lo que genera una riesgosa presión sobre los presupuestos 2018 y amenaza con tensar las metas de cumplimiento de reducción de gasto que les impone la estricta Ley de Responsabilidad Fiscal.
Llegó a alcanzar un máximo de 24,40 pesos pasado el mediodía en algunas entidades de la city porteña. El dólar mayorista, por su parte, subió cincuenta y siete centavos, en 23,56 pesos, en una rueda en la que el Banco Central intervino en el mercado de contado a través de la venta de algo más de 1.100 millones de dólares.
El presidente Mauricio Macri recibío a un grupo de industriales y empresarios en busca de respaldo, confirmaron fuentes empresarias a ámbito.com. El cónclave sucede en momentos en que el dólar parece no tener freno y existe preocupación por que esa suba se traslade a los precios. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, fue el encargado de la convocatoria del grupo que integran CEOs y presidentes de Molinos, Amancio Oneto; de CAME, Gerardo Diaz Beltrán; de la UIA, Miguel Acevedo; de Techint, Luis Betnaza; de la CACS, Eduardo Eurnekian; del Santander Río, Enrique Cristofani; de Coto, Alfredo Coto; de IRSA, Eduardo Elzstain; de Fiat, Cristiano Rattazzi; y de Globant, Martin Migoya. La intención del Gobierno es instar a los empresarios a que no trasladen la reciente suba del dólar a los precios, para así evitar que los índices de inflación sufran un rebrote. Tras esa reunión, el jefe de Estado encabezará en la Residencia de Olivos una reunión de coordinación de la que participarán los integrantes de la "mesa chica" del gabinete nacional. Macri se dirigió este mediodía a la localidad bonaerense de Mechita, en el partido de Perganimo, para participar de un acto con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Antes, el jefe de Estado recibió en Olivos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien había arribado desde los Estados Unidos tras mantener reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). SHOPPING
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